Josefine Düsterstein ist eine Hexe, wie sie schöner und prachtvoller nicht sein könnte. Durch ihre charismatische Erscheinung vermag sie jeden in kürzester Zeit in ihren Bann zu ziehen, weshalb sie auch als die „Königin aller Hexen“ angesehen wird. Jedes Jahr findet zur Walpurgisnacht auf ihrem finsteren Schloss der traditionelle Hexensabbatt statt, an welchem alle Kreaturen aus der Schattenwelt teilnehmen. Teufel, Geister und Dämonen machen sich auf den Weg zum großen Fest, doch unter all den Ungeheuern gibt es einen Gast, auf welchen sich die Baronin besonders freut…