Seit vielen hunderten von Jahren lebt Garun Grauenfels mit seinem treuen Diener Igor im verfallenen Turm. Allerlei schreckliche Geschichten ranken sich um den alten Grafen, der von den Bewohnern des Dorfes seit jeher gefürchtet wird. Laut Volksmund ist er ein mächtiger, untoter Hexenmeister, der mit seiner schwarzen Magie das ganze Land in die ewige Finsternis tauchen will. Vieles von dem ist wahr, was man sich über ihn erzählt. Doch auch in der toten Brust des Grafen scheint leise ein Herz zu pochen…